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Hannover Rück-Aktie: konservative Reservenpolitik ermöglicht Auflösungen
23.10.2012
UBS
Zürich (www.aktiencheck.de) - Kathy Fear, Analystin der UBS, stuft die Aktie der Hannover Rück (ISIN DE0008402215 / WKN 840221) unverändert mit "neutral" ein.
Die EPS-Schätzung für 2012 sei von 6,18 auf 6,54 EUR angehoben worden, um den geringen Naturkatastrophenschäden im dritten Quartal Rechnung zu tragen. Auf Ebene des Nettogewinns liege die Prognose nun rund 5% über der Markterwartung. Die konservative Reservenpolitik verschaffe der Hannover Rück eine gute Position, was eine Auflösung dieses Puffers angehe. In einer Zeit rückläufiger Investmentrenditen unterstütze das wohl die Ergebnisse.
Auf Grund des mehr als notwendigen Kapitals werde zudem die Dividendenprognose auf 2,75 EUR angehoben. Beim jüngsten Investorentag habe das Management darauf hingewiesen, dass die Ausschüttungsquote über dem üblichen Maß liegen könnte.
In der Nicht-Leben-Rückversicherung strebe das Unternehmen ein Bruttoprämienwachstum von 3 bis 5% und eine Combined Ratio von 98% oder besser.
Das 12-Monats-Kursziel sei von 50,00 auf 54,00 EUR heraufgesetzt worden.
Die Einschätzung der Analysten der UBS für die Hannover Rück-Aktie lautet weiterhin "neutral". (Analyse vom 23.10.12) (23.10.2012/ac/a/d)
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
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